A explosão das apostas esportivas, conhecidas como “bets”, está gerando preocupações significativas para o Nubank, um dos principais bancos digitais do Brasil. De acordo com um relatório recente dos analistas do Santander, o aumento no volume de apostas pode impactar a inadimplência entre os clientes do banco, especialmente entre as famílias de baixa renda.

Principais pontos

  • Apostas esportivas representam 20% do orçamento discricionário das famílias de baixa renda.
  • 72% das apostas são pagas via Pix, com o Nubank liderando esse método de pagamento.
  • O Nubank monitora ativamente o crédito para mitigar riscos associados às apostas.
  • Entre 16% e 20% dos clientes do Nubank enfrentam dificuldades financeiras.

O impacto das apostas no Nubank

O relatório do Santander destaca que os gastos com apostas já estão se tornando uma parte significativa do orçamento das famílias, especialmente aquelas com menor renda. Os dados do IBGE indicam que as apostas esportivas estão consumindo 20% do orçamento discricionário dessas famílias, o que levanta preocupações sobre a capacidade de pagamento dos clientes do Nubank.

Métodos de pagamento predominantes

Uma pesquisa da CNDL revelou que o principal método de pagamento para apostas é o Pix, utilizado por 72% dos apostadores. O cartão de crédito ocupa a segunda posição, com 18%. O Nubank, sendo líder no volume de transferências via Pix, detém 23% desse mercado, o que o torna particularmente vulnerável ao aumento das apostas.

Monitoramento ativo do crédito

Em resposta a essas preocupações, o Nubank afirmou que está monitorando de perto seus modelos de crédito. O banco registrou que quase 30% da originação de cartões de crédito no último trimestre está relacionada ao Pix crédito. Os analistas do Santander alertam que uma parte significativa desse volume pode estar ligada às apostas, o que representa um risco elevado de crédito.

Precauções do Nubank

O Nubank declarou que, embora o tema das apostas seja relevante, ele ainda não se tornou um problema significativo dentro de sua base de clientes. O banco está tomando precauções especiais e afirma que menos de 1% do volume financeiro de Pix e Pix Parcelado é destinado às maiores empresas do setor, que são monitoradas ativamente. Isso representa mais de 70% do market share do mercado de apostas.

Dificuldades financeiras dos clientes

Recentemente, analistas do UBS BB levantaram preocupações sobre a qualidade dos ativos do Nubank, revelando que entre 16% e 20% da base de clientes que gera juros para o banco está enfrentando dificuldades financeiras. Essa situação pode ser exacerbada pelo aumento das apostas, que pode levar a um aumento na inadimplência.

E agora? Para onde vamos?

A crescente popularidade das apostas esportivas no Brasil está se tornando um tema importante no mercado financeiro, especialmente em relação ao impacto sobre o crédito e a qualidade dos ativos dos bancos digitais como o Nubank. As medidas de monitoramento e calibração de crédito adotadas pelo Nubank indicam um esforço para minimizar os riscos associados, promovendo um ambiente mais seguro para seus clientes.