O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, anunciou um lucro líquido ajustado de R$ 12,3 bilhões em 2024, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. A receita totalizou R$ 25,1 bilhões, refletindo um crescimento de 16%. Este desempenho notável ocorreu em um cenário econômico desafiador, marcado por altas de juros e incertezas no mercado.

Desempenho financeiro

O BTG Pactual apresentou um desempenho financeiro robusto em 2024, com resultados recordes em várias áreas. O lucro líquido ajustado no quarto trimestre foi de R$ 3,3 bilhões, um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. As receitas totais para o trimestre atingiram R$ 6,7 bilhões, um aumento de 19%.

O retorno ajustado sobre o patrimônio (ROAE) foi de 23,1%, superando os 22,7% de 2023. Este indicador reflete a eficiência do banco em gerar lucros em relação ao capital investido.

Captação e gestão de ativos

A captação líquida (Net New Money) do BTG Pactual foi de R$ 247 bilhões em 2024, um aumento significativo em relação aos R$ 205 bilhões de 2023. Isso resultou em um total de R$ 1,9 trilhão em recursos sob gestão e administração, um crescimento de 21%.

A forte demanda por produtos de renda fixa foi um dos principais motores desse crescimento, mesmo em um ambiente de juros voláteis. O banco também se destacou na aquisição de operações, como a compra da Julius Baer no Brasil, que deve agregar mais de R$ 60 bilhões em ativos sob gestão.

Setores de atuação

O BTG Pactual diversificou suas operações, o que contribuiu para o aumento das receitas em várias áreas:

  1. Investment Banking: A receita cresceu 30%, impulsionada por um aumento nas emissões de dívida e atividades de fusões e aquisições (M&A).
  2. Corporate Lending: A receita atingiu R$ 6,5 bilhões, um avanço de 27%.
  3. Sales & Trading: Apesar de uma leve queda de 4% no ano, a receita no quarto trimestre cresceu 10%.

Perspectivas para 2025

O BTG Pactual espera continuar sua trajetória de crescimento em 2025, mesmo diante de um cenário econômico desafiador. O banco planeja expandir sua oferta de produtos e serviços, tanto organicamente quanto por meio de aquisições. A expectativa é que o ROAE continue a se expandir, apoiado pelo crescimento saudável nas áreas de gestão de ativos e wealth management.

A diversificação das receitas e a resiliência do modelo de negócios do BTG Pactual são vistas como fatores-chave para enfrentar os desafios futuros e manter a rentabilidade.